Nocą, w szpitalu dziecięcym, przy łóżku chorego chłopca pojawia się Pan Kleks, by opowiedzieć mu o swojej niezwykłej podróży. Opowieść zaczyna się w Klechdawie, stolicy Bajdocji, gdzie na Wielki Konkurs Bajek ściągają bajkopisarze. Niestety, wskutek intrygi wroga królestwa, Wielkiego Elektronika, zniszczona zostaje beczka atramentu, którym spisane miały być konkursowe utwory. Król Bajdocji prosi więc o pomoc Pana Kleksa. Czarodziej wraz z załogą okrętu „Apolinary Baj” rusza na poszukiwanie złóż atramentowych, odwiedzając w trakcie wyprawy podziemne królestwo Aby, Półwysep Aptekarski i opanowaną przez Wielkiego Elektronika Wyspę Wynalazców.

Ekranizacja drugiej części cyklu Jana Brzechwy.