Występy najbardziej cenionych polskich zespołów jazzowych, przerywane krótkimi wywiadami prowadzonymi przez niemieckiego dziennikarza muzycznego Joachima-Ernsta Berendta. Pojawiają się kolejno: Warsaw Stompers, Kwartet Namysłowskiego, Kwintet Andrzeja Trzaskowskiego, Kwintet Krzysztofa Komedy, zespół Bossa Nova Combo oraz Kwartet Wróblewskiego. Koncerty wieńczy All Star Session, czyli wspólny finał ze wszystkimi wykonawcami oraz utworem Family Blues.