Akcja filmu rozgrywa się w latach dwudziestych na Pomorzu. Mieszkańcy miasta są wstrząśnięci serią zabójstw, których ofiarami są kilkuletni chłopcy. Morderca zawsze zabija w ten sam sposób, a na miejscu zbrodni zostawia zabawkę z wizerunkiem kota. Śledztwo przejmuje komisarz Herman, który szybko staje się obiektem agresji ze strony opinii publicznej, gdyż dochodzenie nie przynosi rezultatów. W końcu udaje mu się wpaść na właściwy trop, co prowadzi do dramatycznego odkrycia.