Początek lat 60. XX wieku.

W Trójmieście od pewnego czasu giną taksówkarze. Kiedy jedną z ofiar staje się Kazik Górski, podejrzenie pada na jego zmiennika, Henryka Kowalskiego. Młody mężczyzna próbuje więc na własną rękę rozwiązać zagadkę. Trop wiedzie do nocnego lokalu, w którym śpiewa uwodzicielska i tajemnicza Krystyna…

Adaptacja powieści „Śmierć i Kowalski”. Kryminalna makabreska, której z jednej strony patronują filmowe klasyki typu „Arszenik i stare koronki” (1944) Franka Capry, z drugiej jednak odbijają się w niej echem autentyczne zbrodnie tamtych lat (garaż Mazurkiewicza, afera garbarska, zabójstwa taksówkarzy). Zabawa konwencją, stylowy gatunkowy pastisz ze znakomitą obsadą i przebojową piosenką „Powiedz gdzie będziesz nocą”.