Lata 20. XX wieku. Chory na gruźlicę dwudziestoparoletni Staś, po opuszczeniu sanatorium w Davos przyjeżdża do odludnej leśniczówki. Tu mieszka jego niedawno owdowiały starszy brat Bolesław z kilkuletnią córką Olą. Mężczyźni nie widzieli się kilka lat. Bolesław po śmierci żony, którą podejrzewa o zdradę, stał się zgorzkniały, wesołość Stasia go irytuje. Ten wkrótce jednak mówi mu, że jego dobry stan to pozory: w istocie nie przyjechał tu dlatego, że wyzdrowiał, tylko po to, by umrzeć… I część „tryptyku iwaszkiewiczowskiego” Wajdy. Znakomita filmowa adaptacja wyznaczająca nowy, egzystencjalny nurt twórczości reżysera: zamiast kolejnej wariacji o polskim losie, rozgrywająca się poza historią kameralna, uniwersalna opowieść, gdzie kluczowy dla twórczości pisarza motyw Erosa i Tanatosa pogłębiła nawiązująca do symbolicznego malarstwa Jacka Malczewskiego warstwa obrazowa. Doskonałe role Daniela Olbrychskiego i Olgierda Łukaszewicza oraz piękna przyroda w mistrzowskim obiektywie Zygmunta Samosiuka.