W domu profesora Fossa, zjawiają się dwaj mężczyźni, przedstawiający się jako lekarze z kliniki wojskowej: przypadek jednego z pacjentów ma związek z badanami młodego naukowca – to, co nazwał „możliwością teoretyczną”, stało się faktem. Podekscytowany Foss jedzie więc z nimi, ale zamiast do szpitala, trafia do tajnego ośrodka badań, którymi kieruje jego dawny mentor, profesor Franton. Ten pokazuje uczniowi kluczowy dla projektu tzw. pierwszy pawilon… Jeden z pierwszych polskich filmów science-fiction, stanowiący razem z „Docentem H.” (1964) połączoną postacią głównego bohatera dylogię zrealizowaną przez Janusza Majewskiego w Semaforze w ramach serii fantastyczno-naukowej. Ukryty – razem z Jerzym Mierzejewskim – pod pseudonimem G. J. Sandbarmay reżyser w scenariuszu połączył elementy S-F i horroru, eksponując problem niebezpiecznych eksperymentów, za którymi stoją totalitarne zapędy. Z częścią ekipy, m.in. aktorem Janem Machulskim, autorem zdjęć Kurtem Weberem i kompozytorem Andrzejem Kurylewiczem reżyser spotkał się potem na planie swego kinowego debiutu – „Sublokatora” (1966).