Giovanni pracuje jako przewodnik turystyczny w Neapolu, na Capri i na pobliskich wyspach, których krajobraz inspiruje jego śpiew. Podróżniczka Claire zatrudnia go i w końcu zakochuje się w nim i jego niezwykłym głosie. Kochankowie wyjeżdżają razem, by prowadzić miejskie życie towarzyskie i zdobyć kontrakt operowy.

Jest to pierwszy w historii europejski dźwiękowy film muzyczny z Janem Kiepurą i Brigitte Helm w rolach głównych. Rok później Carmine Gallone zrealizował film w wersji anglojęzycznej pt. „City of Song".