Krzysztof Gradowski wraca swym filmem do starej polskiej legendy, która uczyniła swego bohatera pierwszym w świecie „kosmonautą” – mieszkańcem Księżyca.

W barwnym, soczystym stylu reżyser opowiada historię szlachcica Mikołaja Twardowskiego, który ratując się z opresji, napadnięty przez rozbójników, wzywa na pomoc samego diabła. Ten żąda w zamian podpisania cyrografu, zgodnie z którym Twardowski odda to „co przybyło w jego zagrodzie”. Okazuje się, że jest to jego własny syn, urodzony podczas nieobecności ojca. Osiemnaście lat upływa w spokoju, ale pewnego dnia diabeł zgłasza się po swoją własność.