Młoda dziewczyna, pracownica londyńskiego biurowca, wychodzi z pracy i wyjeżdża pociągiem za miasto. Miejsce przeznaczenia jest nieważne. Dociera do Manchesteru. Tam dołącza do osobliwej grupy turystów jeżdżących po mieście białym piętrowym autobusem. Zwiedzają szare blokowiska, fabryki, hutę, szkołę muzyczną, muzeum pełne wypchanych zwierząt, są świadkami polowania na kaczki oraz inscenizacji bombardowania miasta. Niezwykła staje się ta podróż, podczas której obserwacja codzienności zderzona zostaje z abstrakcyjnymi obrazami tworzącymi jakiś naddatek znaczenia całości. Nagle grupa turystów znika i dziewczyna oddala się przemierzając szare, odrapane ulice miasta, zaglądając w okna zwykłych ludzi zajętych codziennymi czynnościami.