Niebieski król, ojciec pięknej księżniczki, pragnie ją poślubić, gdyż tylko córka jest piękniejsza od jego zmarłej żony. Matka dziewczyny wymogła przed śmiercią obietnicę, że król ożeni się tylko z piękniejszą od niej kobietą. Księżniczka, za radą wróżki, swojej matki chrzestnej, przybiera postać zwykłej dziewczyny z ludu, przywdziewa oślą skórę i opuszcza królestwo, by znaleźć właściwego księcia.