Film jest adaptacją drugiej części "Trędowatej" Heleny Mniszkówny. Mijają trzy lata od śmierci ukochanej Waldemara. Ordynat nie może o niej zapomnieć. Kocha się w nim, lecz bez wzajemności, Lucia. W niej zaś zakochany jest Bohdan Michorowski. O rękę Luci stara się również hrabia Brochwicz. Na balu sylwestrowym dochodzi do scysji pomiędzy Brochwiczem i Bohdanem Michorowskim.