Film składa się z trzech części. Opowiada o przyjaźni, poświęceniu, samotności i zemście. Dwie przyjaciółki, Yeo-Jin i Jae-Young nie mają jeszcze 20 lat i żyją głównie z prostytucji. Jae-Young utrzymuje stosunki seksualne z obcymi mężczyznami, a Yeo-Jin sprawdza jej klientów, dba o bezpieczeństwo i zarobki. Pewnego dnia Yeo-Jin zapomina poinformować przyjaciółkę o policyjnej łapance. W tej sytuacji Jae-Young, by uniknąć aresztowania, skacze z okna i zostaje ciężko ranna. Umierająca dziewczyna chce zobaczyć po raz ostatni jednego z klientów, w którym się zakochała. Za ten film Kim Ki-duk został wyróżniony Srebrnym Niedźwiedziem w kategorii najlepszy reżyser.