Trzydziestoletnia transseksualna Yermén pracuje jako przewodnik duchowy i tarocistka. Ma szczególnego rodzaju hobby – w wolnej chwili filmuje sąsiadów i ich bezpańskie psy z okna swego mieszkania w biednej dzielnicy La Victoria na przedmieściach Santiago. Sąsiedzi są jej niechętni i niezbyt ją tolerują. Patrzą z ukosa, bo nie są pewni, czy jest kobietą, czy mężczyzną. Niektórzy podejrzewają również, że jest dziwką. Nawet chłopak wstydzi się Yermén, ale trzyma to przed nią w tajemnicy, bo nie chce jej urazić. Yermén marzy tylko o jednym – o zmianie płci. Dlatego decyduje się wystąpić w telewizyjnym show, w którym nagrodą dla zwycięzcy jest operacja plastyczna na wybranej przez siebie części ciała. Spotyka tam tajemniczą emigrantkę, która z kolei szuka tu innego szczęścia – chce wyglądać jak Naomi Campbell. Film w doskonały sposób wpisuje się w debatę na temat roli i znaczenia ciała w gender. Jest wnikliwą i pobudzającą do refleksji próbą filmowego pokazania współczesnego podejścia do zagadnienia cielesności i jej roli w definiowaniu tożsamości i płci człowieka. Obrazy surowej, cielesnej rzeczywistości mieszają się tu z dokumentalnymi scenami, a minimalnie zarysowany scenariusz pozwala skupić się na postaci kobiety, która próbuje zmienić się w osobę, którą zawsze chciała być.