Kim Aleksiejewicz Jesienin jest znanym rosyjskim pisarzem, który tworzył zawsze pod dyktando władzy. Pisał utwory, których od niego oczekiwano, w zamian zyskując pozycję i wpływy (dzięki temu mógł między innymi załatwić synowi studia). Przychodzi moment, kiedy Jesienin zdaje sobie sprawę, że rozgłos i popularność, które zyskał, są zdecydowanie na wyrost. Przeżywa kryzys twórczy i popada w depresję. Postanawia wyjechać z Moskwy do swojego znajomego, pisarza beletrystyki, by tam poszukać inspiracji do swojej nowej powieści. Film został nagrodzony Złotym Niedźwiedziem na festiwalu w Berlinie.