Film psychologiczny z 1971 roku, jedno z ważniejszych dzieł w filmowym dorobku Tadeusza Konwickiego. Opowiada o losach Andrzeja (w tej roli Andrzej Łapicki), czterdziestoletniego mężczyzny, który odbywa symboliczną podróż w przeszłość, próbując wyjaśnić przyczyny samobójstwa swojego najlepszego przyjaciela. Podczas onirycznej wędrówki spotyka duchy bliskich mu kiedyś osób, a w ślad za nim wyrusza grupa zagadkowych przebierańców w strojach chochołów i aktor Włodek.