XVIII-wieczna Hiszpania. Alfons van Worden, kapitan gwardii walońskiej, chcąc jak najszybciej dostać się do Madrytu, decyduje się na przeprawę przez góry Kastylii. Nie wie jednak, że tym samym rozpoczął podróżą życia, której szlak wyznaczą tajemnicza oberża, chatka pustelnika i zamek Kabalisty. Towarzyszyć jej będą niezwykłe historie opowiadane przez spotkane podczas tej wędrówki fascynujące postacie, opowieści, w których humor miesza się z grozą, a miłość ze zbrodnią.

Niezwykła adaptacja szkatułkowej powieści Jana Potockiego zachowująca, mimo koniecznych skrótów, niepowtarzalny klimat i wyrafinowany sposób narracji literackiego pierwowzoru. Zrealizowana z inscenizacyjnym rozmachem, podszyta oniryzmem hybryda gatunkowa łącząca elementy kina grozy, romansu, powieści łotrzykowskiej czy filmu płaszcza i szpady, eksponująca przy tym bliskie twórczości reżysera motywy teatralizacji życia, labiryntu, zatarcia granicy między jawem a snem. Świadectwo niezwykłej wyobraźni i odwagi twórczej reżysera oraz wspólne dzieło znakomitej filmowej ekipy – scenarzysty Tadeusza Kwiatkowskiego, scenografów i kostiumografów Lidii i Jerzego Skarżyńskich, autora zdjęć Mieczysława Jahody, kompozytora Krzysztofa Pendereckiego, wreszcie wspaniałej, wielopokoleniowej obsady aktorskiej. Arcydzieło polskiego kina, jeden z najbardziej znanych i cenionych na świecie filmów.