Drugi po „The Hearts of Age” film Wellesa, przez lata uznawany za zaginiony. Kopia filmu została odnaleziona w 2008 roku we Włoszech i zrekonstruowana. Film miał być uzupełnieniem sztuki Williama Gillette’a pod tym samym tytułem, którą zespół z Mercury Theatre planował wystawić na Brodwayu. Z powodu ograniczeń technicznych i budżetowych do wystawienia sztuki nigdy nie doszło. Obraz Wellesa, nawiązujący do amerykańskiej burleski, opowiada historię kobieciarza, Augustusa Billingsa, który wraz z żoną i teściową podróżuje statkiem na Kubę. Podczas rejsu żona Augustusa odkrywa w jego walizce list miłosny. Aby uniknąć kłótni, Billings wmawia żonie, że jego nadawcą jest tajemniczy pan Johnson, który w rzeczywistości nie istnieje.