Skryte ego budzi się w laboratorium. Stopniowo zaczynamy pojmować, że to subiektywna perspektywa Ypsilona - ludzkiego mózgu sztucznie utrzymywanego przy życiu. Poprzez czarny humor i skupienie na ludzkich relacjach, podążamy śladem Ypsilona: od zalążka świadomości do rozwoju osobowości. Film oparty jest na kontrowersyjnej powieści P.C. Jersilda z 1980 r.