Film opowiada historię młodego chłopaka z biednej dzielnicy Hawany, który pracuje jako fryzjer, ale jego prawdziwą pasją są występy drag queens. Marzy o tym, żeby kiedyś stanąć na scenie obok nich. Wyprodukowany przez Benicia del Tora film został świetnie przyjęty na festiwalu Sundance i znalazł się na liście kandydatów do Oscara w kategorii filmów obcojęzycznych.