Carlos Saura zrealizował ten historyczny film w oparciu o dzieje legendarnej postaci hiszpańskiego rozbójnika zwanego El Tempranillo. Zdjęcia nakręcono w malowniczych krajobrazach gór Sierra Morena. Bohater powraca z wojen napoleońskich. Nie angażuje się jednak w ruchy wolnościowe, które po upadku Napoleona rozwijają się w Hiszpanii. Nie łączy się z rebeliantami, którzy bohatersko walczą przeciwko królowi. Dołącza do bandy rabusiów, aby dotrzeć do człowieka, który pomoże mu zawładnąć ziemiami Andaluzji. Chce zarządzać terenem, na którym przecinają się ważniejsze szlaki komunikacyjne, żeby w przyszłości pobierać opłaty od każdego, kto zdecyduje się na przejazd przez jego ziemię. Podczas wędrówki przekonuje się o bezwzględności i brutalności przywódcy bandy, którego szukał. Wkrótce dochodzi do walki, w wyniku której bohater zajmuje miejsce dotychczasowego wodza.