Kameralny dramat psychologiczny, rozgrywający się w kręgu trzech osób: matki, syna i jego kochanki. Film opowiada o miłości z pozoru niemożliwej – młodego studenta i starszej kobiety, zgorzkniałej i rozczarowanej życiem.

Jak mówił reżyser: „To film o samonawróceniu, niemal katechetyczny. Chciałbym przemycić w nim trochę teologii moralnej”. Tomek poznaje Julię w przychodni lekarskiej. Z rozmowy z nią dowiaduje się, że kobieta dokonała zabiegu usunięcia ciąży, niedawno zrezygnowała z pracy i do następnego dnia musi opuścić swoje mieszkanie. Chłopak oferuje jej pomoc i nocleg u siebie w domu. Mieszka z matką, która jest zaniepokojona relacją syna ze starszą od niego kobietą. Z czasem Julia czuje się coraz bardziej związana z Tomkiem i uzależnia się od niego psychicznie. Pod jego wpływem nawraca się i przyjmuje chrzest. Wkrótce chłopak przerywa studia i wyjeżdża do Berlina, żeby zarobić pieniądze na wynajęcie mieszkania.