Tym razem Glauber Rocha nie zabiera widzów w podróż po wysuszonych terenach północnej Brazylii, a do fikcyjnego Eldorado. Tam młody poeta i dziennikarz decyduje się wkroczyć w świat polityki. Szybko przekonuje się, że rządzący nie służą społecznej zmianie, a jedynie poświęcają się grze własnych interesów. Film zdobył nagrodę FIPRESCI na festiwalu w Cannes w 1967 roku oraz otrzymał Grand Prix na festiwalu w Locarno.