Historia pluszowego niedźwiadka, który po ucieczce ze sklepu z zabawkami wyrusza w podróż. Serdeczność misia okazana bałwankowi, strachowi na wróble i wiewiórce – zaskarbia mu ich wdzięczność. To pierwsza opowieść o Misiu Uszatku zrealizowana w 1962 roku przez Lucjana Dembińskiego. Miś występuje tu jeszcze bez legendarnej piżamki, nie ma jeszcze klapniętego uszka, nie mówi głosem Mieczysława Czechowicza i nie śpiewa piosenek. Swoim wyglądem zapowiada już jednak przyszły kształt najsłynniejszego misia polskiego filmu animowanego.