Akcja filmu rozgrywa się w czasie I wojny światowej. Młody literat zostaje nakłoniony przez angielskie służby wywiadowcze do wyjazdu do Szwajcarii w celu wytropienia groźnego niemieckiego szpiega. W wykonaniu zadania ma mu pomóc zawodowy agent, którym okazuje się młoda i piękna kobieta. Po licznych perypetiach, w których ginie uznany za szpiega niewinny turysta, bohater demaskuje właściwego przestępcę. Scenariusz filmu został oparty na zbiorze opowiadań Williama Somerseta Maughama.