Słowenia, II wojna światowa. Dwoje sierot, Niemka Lotti i Słoweniec Marko, ucieka z miasta bombardowanego przez Stany Zjednoczone. Przypadkowo słyszą o istnieniu zaginionej doliny, gdzie zawsze panuje pokój. Postanawiają ją odnaleźć. Niedaleko nich ze swojego myśliwca, zestrzelonego przez Niemców, ewakuuje się pilot afroamerykańskiego pochodzenia. Sierżant Jim znajduje dzieci, ale nie potrafi pozostawić ich na pastwę losu, mimo że utrudniają mu ucieczkę. Zarówno Niemcy, jak i partyzanci wiedzą, że pilot przeżył. Kto z nich znajdzie go pierwszy?

Slovenia, WWII: two young orphans, German Lotti (Evelyne Wohlfeiler) and a Slovenian boy named Marko (Tugo Štiglic), escape from a town which has been just been bombed in a US air-raid. They have heard someone talk about a lost valley where there is always peace and they set out to find it. Right above them, an African-American pilot parachutes from his fighter plane that is shot down by the German army. Sergeant Jim (John Kitzmiller) discovers the children, but he can't bring himself to leave them to their fate -even if they slow down his escape. Both Germans and partisans know that the pilot has survived. Which of them finds him first?

(Opis organizatora / Organizer's description)