W pierwotnym kształcie film składał się z czterech nowel, których reżyserami byli Fellini, Visconti, De Sica i Monicelli. Ostatecznie jednak dystrybutorzy wprowadzali film na ekrany bądź w całości bądź jako film dwunowelowy. W Polsce prezentowany był w zestawie Fellini/De Sica.

NOWELA I: Kuszenie doktora Antoniego (Le tentazioni del dottor Antonio / Les tentations du professeur Antoine) reż.: Federico Fellini; scen.: Federico Fellini, Ennio Flaiano, Tullio Pinelli; zdj.: Otello Martelli; wyk.: Peppino De Filippo, Anita Ekberg, Antonio Acqua i inni

Pod oknami bohatera noweli Felliniego pojawia się plakat zachęcający do picia mleka. Figuruje na nim zmysłowa piękność, przedstawiona dodatkowo w wyzywającej pozie. Tragikomiczna historia starego kawalera, dewota ogarniętego fantazjami erotycznymi, jest pierwszym barwnym dziełem Felliniego.

NOWELA II: Loteria (La riffa / La loterie) reż.: Vittorio De Sica; scen.: Cesare Zavattini; zdj.: Otello Martelli; wyk.: Sophia Loren, Luigi Giuliani, Alfio Vita

Gwiazdą noweli De Siki jest Sophia Loren, która wciela się w postać obdarzonej iście włoskim temperamentem szwagierki właściciela jarmarcznej strzelnicy. Rodzina wpada na pomysł uruchomienia dodatkowej loterii, w której główną nagrodą jest właśnie piękna szwagierka. Tytuł filmu sugerował sprzeciw twórców wobec cenzury. Filmowcy upominali się o prawo do poruszania tematów „drażliwych”, dopuszczalnych w literaturze.