Beso to 14-letni chłopak z odległej wioski w Gruzji, dorastający w rodzinie niepełnosprawnego ojca, matki, która jest główną żywicielką rodziny i brata, który daje prywatne lekcje tańca brzucha. Beso i jego kolega Beka spędzają czas jak większość dzieciaków w okolicy. Beso pisze rap i nagrywa się na magnetofonie. W muzyce widzi sposób na ucieczkę od monotonnego życia.