Pierwszy pełnometrażowy film braci Quay. Z projektem adaptacji powieści „Jakob von Gunten” Roberta Walsera Quayowie nosili się od połowy lat 80. Jakob przybywa do szkoły dla służących, prowadzonej przez rodzeństwo Johannesa i Lisę Benjamenta. Edukacja w instytucie polega na ciągłym powtarzaniu absurdalnych gestów i formuł, służącym przekształceniu uczniów w dobrze nastrojone automaty. Obecność Jakoba widocznie wpływa na Lisę, stopniowo wytrącając ją z równowagi. Jednym z głównych bohaterów filmu jest również sam instytut, który niejako „zaraża” sobą postacie przebywające w jego murach – wyobrażona przestrzeń, jednocześnie na skraju lasu i przy miejskiej ulicy.