„Raz, dwa, trzy” to film dokumentalny o zajęciach prof. Ludwika Sempolińskiego ze studentami warszawskiej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej. Obrazy warszawskich ulic są skonfrontowane z piosenkami wykonywanymi przez ówczesnych studentów stołecznej szkoły teatralnej m.in.: Piotra Fronczewskiego, Andrzeja Seweryna, Mariana Glinkę. Unikalna okazja, by zobaczyć znanych aktorów śpiewających szlagierowe melodie.