Pasterz Manuel, oszukany i zaatakowany przez właściciela bydła, morduje swojego pracodawcę. Nie mając przed sobą żadnych perspektyw na poprawę warunków życia, decyduje się opuścić dom. Wraz z żoną wyrusza za przywódcą religijnym Sebastianem, którego uznaje za świętego. Tak jak inni podążający za samozwańczym prorokiem, marzy o cudownej wyspie otoczonej morzem, z daleka od głodu i suszy. O ich wędrówce opowiada widzom niemal nieustająca pieśń. Jeśli zapada cisza, to tylko po to, by usłyszeć ich krzyk. W „Bogu i diable w krainie słońca” pojawia się bohater późniejszego filmu Rochy – Antonio das Mortes, który rusza za wiernymi ze zleceniem zabójstwa ich przywódcy.

Film pokazywany był w konkursie głównym festiwalu w Cannes w 1964 roku.