Markiz de l’Esperance przygotowuje się do ślubu swego syna Mathurina z piękną amerykańską dziedziczką, Lucy. Narzeczona markiza staje się obiektem pożądania bestii o potężnej seksualności, która po latach uśpienia pojawia się w jej snach.

Pierwotnie „Bestia” miała być piątą nowelą „Opowieści niemoralnych”, ale znany z literatury i sztuki motyw „pięknej i bestii” został rozbudowany do pełnometrażowego filmu. Borowczyk jawi się jako fenomenalny kreator, który każdemu kadrowi, nawet najbardziej drastycznemu i realistycznemu potrafi nadać sens surrealistyczny. „Bestia” jest opowieścią gotycką, deliryczną osnutą wokół tajemnicy rodzinnej z suspensem niemal jak u Hitchcocka. Bowiem sen pozostaje snem, ale w pałacu markiza martwy syn zdradza osobliwe cechy bestii.