Akcja filmu rozgrywa się w latach 60. na polskiej prowincji. Spokojne i zwyczajne życie mieszkańców zostaje zakłócone pojawieniem się cygańskiego taboru. Lokalna społeczność z niechęcią odnosi się do nowo przybyłych, których barwny tryb życia kłóci się z ogólnie przyjętymi wartościami i zasadami. Tylko dzieci, którym reżyserka zawsze poświęca najwięcej miejsca w swoich filmach, z zainteresowaniem obserwują cygańskie obyczaje. 12-letnia Mała próbuje nieśmiało zbliżyć się do taboru. Dziewczynka pod nieobecność zapracowanej matki udaje się do obozu i przyłącza do zabawy przy ognisku. Staje się to katalizatorem agresji mieszkańców, która wkrótce prowadzi do wypędzenia Romów z wioski.