Laura wraca po latach do domu, w którym spędziła dzieciństwo, kiedy funkcjonował tu sierociniec. Teraz kobieta zamierza urządzić tu dom dla upośledzonych dzieci. Przyjeżdża wraz z mężem i adoptowanym synkiem, który cierpi na nieuleczalną chorobę, na razie skutecznie wstrzymywaną lekami. Chłopiec zaczyna opowiadać matce o wyimaginowanych przyjaciołach, z którymi nawiązał kontakt. W pobliżu domu krąży dziwna stara kobieta, a podczas przyjęcia z okazji otwarcia ośrodka opieki, chłopiec znika… Znakomity horror zdobył uznanie krytyki, dopatrującej się w nim nowego potraktowania gatunku.