Akcja filmu rozgrywa się pod koniec lat 50. Do Polski z Anglii wraca Fabian, emigrant wojenny, były jazzman. Przyjeżdża do siostry – Wandy, do Ciechocinka, aby założyć własny zespół. Z miejscowych profesjonalnych muzyków i grupy amatorów kompletuje big-band, wśród których jest stroiciel fortepianów – Zuppe, dystyngowany doktor Vogt i milicjant, który przed wojną był trębaczem. Dołączają do nich siostra Fabiana, która przed wojną była znaną śpiewaczką jazzową oraz tajemnicza femme fatale – Modesta. Tygodniami ćwiczą repertuar w pensjonacie Bayerowej, niegdyś właścicielki, dziś zmęczonej życiem, ale niepozbawionej humoru gospodyni. W końcu dają pierwszy publiczny koncert, który odnosi ogromny sukces. Najjaśniejszą gwiazdą zespołu jest piękna i uwodzicielska Modesta. Kobieta rozkochuje w sobie Fabiana, wkrótce zostają kochankami. Okrzyknięci królem i królową swingu, ruszają w trasę koncertową po Polsce.